Todos se reúnem na varanda para escutar historia, mas o milho da pipoca não estoura, Tia Nastácia culpa o Saci, Dona Benta explica para a turminha quem é o Saci. Na manhã seguinte Tio Barnabé ensina Pedrinho a pegar um Saci, o menino vai na mata e segue todos os passos que o velho lhe ensinou, mas Barnabé avisa, a garrafa tem ficar fechada, se o Saci conseguir fugir vai atormentar a vida de quem o capturou. Pedrinho toma todo o cuidado com a sua garrafa. Dona Benta se confunde e abre a garrafa com o Saci, ela acha que o menino não conseguiu, convencido a provar o contrario ele volta na mata e faz tudo de novo, mas a garrafa não parece possuir nada, Pedrinho joga a garrafa para alto e ela se quebra, o Saci consegue sair e promete voltar ao sitio e dizer que Pedrinho conseguiu captura-lo. O Saci finge que foi preso pelo menino e todos acreditam, o Saci se solta e apronta todas no sitio. A turma culpa Pedrinho e todos querem que ele pega o Saci novamente mas o menino assume que não tinha conseguido pega-lo. Pedrinho decide prende-lo de verdade. Depois e várias tentativas ele prende o capetinha dentro da garrafa, mas depois o leva de volta para a mata e o solta.
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