A Varinha de Condão

 Emília encontra uma varinha de condão e mostra para Pedrinho e Narizinho, uma fada aparece no sítio e convida Emília para um curso de fada. A boneca logo fica entediada e lagar os estudos, ela encontra um caipira que pede ajuda para tirar um gato de cima da árvore, a marquesa faz o animal crescer e depois acaba fazendo o Tio Barnabé perder o cabelo. A varinha tenta fazer Emília voltar para o curso mas a boneca não liga. Começa a chover e Emília tenta acabar com a goteira mas acaba fazendo o telhado sumir. Emília percebe que precisa estudar, mas quando volta já é tarde demais e se ela não passar no exame final vai perder a varinha. A boneca começa a estudar, no dia da prova ela se sai bem em todos os requisitos mas quando o teste já estava no fim a Cuca aparece e rouba a varinha da fada professora, Emília usa o poder de suas varinha combinado ao das suas colegas de classe e consegue vencer a bruxa, mas como consequência perde a varinha, mesmo assim ela continua feliz por ter aprendido a ser uma fada.