As crianças passam o dia com o Saci que se encanta com o sítio. No dia seguinte a casa amanhece cheia de sacis. A turma tenta convencê-los ir iram em bora mas não adianta. Eles então tentam usar a força bruta porém isso também não funciona. Dona Benta aconselha à todos tentarem conviver com os Sacis só que ninguém tem paciência para isso e acabam sendo expulsos. Tio Barnabé entrega um papel com notas que se tocadas na flauta vão atrair os sacis para fora da casa. Emília entra escondida e pega a flauta que o Visconde deixou para trás. O sábio consegue tocar a música a tempo de evitar que Emília seja descosturada e manda todos os invasores de volta para a mata..
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