Após se assustar com um gato, Rabicó vira chacota da turma, ele joga uma moeda no poço e deseja ser como Pedrinho. O menino e o porco trocam de corpos. Rabicó aproveita a vida de Pedrinho enquanto ele tenta disfarçar o encanto só que ninguém acredita nele. O Capitão dos Couraceiros chega no sítio com o mapa do Marechal Tamarindo que mostra o caminho para o Vale dos mistérios, ele chama Rabicó para ir junto achando que o porco é Pedrinho, o menino decide se vingar e deixa-lo ir só que depois ele percebe que se algo acontecer com o marquês irá ficar preso no corpo dele o resto da vida, ele vai atrás do amigo e consegue impedi-lo de seguir. Na volta eles encontram uma onça, Pedrinho tem uma ideia e Rabicó a põe em pratica, o Capitão dos Couraceiros vê tudo e espalha para todo o reino que o porco é mais corajoso que Pedrinho.
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