O aniversário da Cuca

As crianças fazem um aniversário para Dona Benta, a Cuca descobre e vai até lá com inveja por não ter ganho uma festa pelos seus três mil anos, a bruxa lança um feitiço que ricocheteia e a acerta de volta a transformando em um ovo. As crianças colocam o ovo na mata mas ele choca e sai um filhote de Cuca, Dona Benta decide deixa-la no sítio para protege-la porém o bebê come toda a comida da casa e tudo oque vê pela frente. A turma não consegue encontram nenhum lugar seguro para deixar a bruxinha, na mata eles quase são atacados por uma onça e é a Cuca que os pretege. Pedrinho, Narizinho e Emília se aproveitam da amizada com a Cuca para conseguir coisas. Visconde descobre uma fórmula para a Cuca voltar ao normal, eles fazem a festa que ela queria quando a bruxa toma a poção destroi tudo e volta para casa.